2013年12月3日, 農銀國際擔任全球聯席協調人及聯席帳簿管理人, 成功協助中國農業銀行香港分行首次發行2.875% 5億美元5年期的美元債券。本次交易市場反應熱烈, 定價於指示價格的低端, 以五年期美國國債利率加150基點完成交易, 最終超額認購5.5倍。
本次債券發行的完滿成功顯示，中國農業銀行的信用資質廣受債券投資者的認同和接受, 也充分彰顯了國際資本市場對中國農業銀行品牌和實力的信心。