2013年12月3日, 农银国际担任全球联席协调人及联席账簿管理人, 成功协助中国农业银行香港分行首次发行2.875% 5亿美元5年期的美元债券。本次交易市场反应热烈, 定价于指示价格的低端, 以五年期美国国债利率加150基点完成交易, 最终超额认购5.5倍。
本次债券发行的完满成功显示，中国农业银行的信用资质广受债券投资者的认同和接受, 也充分彰显了国际资本市场对中国农业银行品牌和实力的信心。