2013年4月25日，農銀國際擔任聯席帳簿管理人成功協助中信證券完成其首次境外美元債券發行。本次5年期的美元債券融資規模達8億美元。
本次發行有165個帳戶參與,認購總額達35億美元,獲得超過4倍的超額認購。該債券是中國證券公司在境外發行的第一筆美元債券，標誌著國內劵商開展境外債務融資邁出了關鍵一步, 同時也是今年以來亞洲債券市場最大規模的S規例債券交易。農銀國際為該專案貢獻了相當規模的訂單, 為成功發行做出了重要貢獻。