2013年4月25日，农银国际担任联席账簿管理人成功协助中信证券完成其首次境外美元债券发行。本次5年期的美元债券融资规模达8亿美元。
本次发行有165个账户参与,认购总额达35亿美元,获得超过4倍的超额认购。该债券是中国证券公司在境外发行的第一笔美元债券，标志着国内劵商开展境外债务融资迈出了关键一步, 同时也是今年以来亚洲债券市场最大规模的S规例债券交易。农银国际为该项目贡献了相当规模的订单, 为成功发行做出了重要贡献。