2012年12月7日，農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功協助人保集團（股份代碼：1339.HK）在香港聯交所主機板掛牌。人保項目募集資金276.07億港元，是繼農業銀行之後全球最大的中資企業IPO交易，也是今年港股最大的一單首次公開發行。

人保集團全球發售市場反應熱烈，香港公開發售部分錄得16.54倍超額認購，國際配售部分亦錄得超額認購，投資者的強烈需求在香港近年疲弱的新股市場上實屬罕見。人保集團的招股價為每股3.48港元，首個交易日交投活躍，全日最高股價每股3.76港元，收市報每股3.72港元，比招股價上升約6.9%，股份全日交投量達14.22億股，總成交約52.45億港元，充分印證了全球投資者對人保集團業務運營的肯定。

農銀國際為人保集團成功引入了複星國際有限公司、中國機械工業集團有限公司兩家基石投資者及多家包含主權基金、保險公司、高端個人投資者在內的高品質錨定投資者，承銷成績在17家承銷商中名列前茅，獲得人保集團的高度肯定。