2012年12月7日，农银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功协助人保集团（股份代码：1339.HK）在香港联交所主板挂牌。人保项目募集资金276.07亿港元，是继农业银行之后全球最大的中资企业IPO交易，也是今年港股最大的一单首次公开发行。

人保集团全球发售市场反应热烈，香港公开发售部分录得16.54倍超额认购，国际配售部分亦录得超额认购，投资者的强烈需求在香港近年疲弱的新股市场上实属罕见。人保集团的招股价为每股3.48港元，首个交易日交投活跃，全日最高股价每股3.76港元，收市报每股3.72港元，比招股价上升约6.9%，股份全日交投量达14.22亿股，总成交约52.45亿港元，充分印证了全球投资者对人保集团业务运营的肯定。

农银国际为人保集团成功引入了复星国际有限公司、中国机械工业集团有限公司两家基石投资者及多家包含主权基金、保险公司、高端个人投资者在内的高质量锚定投资者，承销成绩在17家承销商中名列前茅，获得人保集团的高度肯定。