農銀國際成功協助中國機械工程在香港聯交所主機板掛牌
2012-12-31
2012年12月21日,農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功協助中國機械工程(股份代碼:1829.HK)在香港聯交所主機板掛牌。中國機械工程募集資金44.59億港元,是繼人保集團之後港股又一單獲資金熱捧的公開發行專案。
中國機械工程全球發售認購反應理想,成功以招股價上限每股5.40港元定價,香港公開發售部分錄得逾56倍超額認購,國際配售部分亦錄得6倍超額認購,投資者的強烈需求在香港近年疲弱的新股市場上實屬罕見。中國機械工程首個交易日交投異常活躍,開市報價6.08港元,高出發行價0.68港元,隨後股價迅速拉升,盤中一度沖高到6.42港元,尾市收報6.30港元,比發行價高出近17%,總成交額約19.55億港元,充分體現了全球投資者對中國機械工程業務運營及投資故事的肯定。
農銀國際為中國機械工程成功引入了人保集團擔任基石投資者,以及多家包含主權基金、高端個人投資者在內的高品質錨定投資者,獲得發行人的高度肯定。

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農銀國際 市場快訊 研究報告