农银国际成功协助中国机械工程在香港联交所主板挂牌
2012-12-31
2012年12月21日,农银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功协助中国机械工程(股份代码:1829.HK)在香港联交所主板挂牌。中国机械工程募集资金44.59亿港元,是继人保集团之后港股又一单获资金热捧的公开发行项目。
中国机械工程全球发售认购反应理想,成功以招股价上限每股5.40港元定价,香港公开发售部分录得逾56倍超额认购,国际配售部分亦录得6倍超额认购,投资者的强烈需求在香港近年疲弱的新股市场上实属罕见。中国机械工程首个交易日交投异常活跃,开市报价6.08港元,高出发行价0.68港元,随后股价迅速拉升,盘中一度冲高到6.42港元,尾市收报6.30港元,比发行价高出近17%,总成交额约19.55亿港元,充分体现了全球投资者对中国机械工程业务运营及投资故事的肯定。
农银国际为中国机械工程成功引入了人保集团担任基石投资者,以及多家包含主权基金、高端个人投资者在内的高质量锚定投资者,获得发行人的高度肯定。

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