2013年1月7日，農銀國際擔任聯席帳簿管理人和主承銷商，成功協助中國廣東核電集團（以下簡稱“中廣核”）完成15億元境外人民幣債券增發項目。
該債券市場需求強勁，超過54個帳戶認購，投標量為43億元人民幣，最終定價為3.58%。
中廣核於去年10月25日發行三年期15億元人民幣債券，定價在3.75%。在本次增發項目中，農銀國際為中廣核引入了唯一的基石投資者——中國信託商業銀行（臺灣），為發行人最終實現以超預期的低票息定價發揮了重要作用，獲得發行人高度認可。
2012年4月，國家發改委批復華能國際電力、中國大唐集團、中國五礦集團、中廣核等4家企業赴港發行人民幣債券，發行總額為185億元人民幣。
