2013年1月7日，农银国际担任联席账簿管理人和主承销商，成功协助中国广东核电集团（以下简称“中广核”）完成15亿元境外人民币债券增发项目。
该债券市场需求强劲，超过54个账户认购，投标量为43亿元人民币，最终定价为3.58%。
中广核于去年10月25日发行三年期15亿元人民币债券，定价在3.75%。在本次增发项目中，农银国际为中广核引入了唯一的基石投资者——中国信托商业银行（台湾），为发行人最终实现以超预期的低票息定价发挥了重要作用，获得发行人高度认可。
2012年4月，国家发改委批复华能国际电力、中国大唐集团、中国五矿集团、中广核等4家企业赴港发行人民币债券，发行总额为185亿元人民币。