2012年11月21日，農銀國際擔任聯席全球協調人和帳簿管理人，成功協助農業銀行在離岸人民幣市場首度完成總額為10億元的香港人民幣債券發行工作。本次債券發行是自2007年中國人民銀行宣佈允許內地金融機構赴港發行人民幣債券以來，農業銀行首次以境內主體在境外債券市場進行的直接債務融資，是農業銀行繼2010年實現A+H上市後，在境外資本運作的又一開創性舉措。
本次香港人民幣普通金融債券全部面向機構投資者發售，期限3年期，債券初始參考定價區間為3.2%-3.3%，該定價區間下投資者認購踴躍，還吸引了境外主權基金以及歐洲機構投資者的參與，發行票面利率定於區間下限3.2%。
本次人民幣債的成功發行為未來農行在離岸市場進行直接債務融資打下了堅實的基礎，將為農行開拓出一條海外資本運作的新管道。從長遠看，在資本監管愈發嚴格的背景下，多樣化的資本運作管道將進一步增強農行的核心競爭力和發展潛力，從而為股東、為債券投資者、為社會創造更大的價值。