2012年11月21日，农银国际担任联席全球协调人和账簿管理人，成功协助农业银行在离岸人民币市场首度完成总额为10亿元的香港人民币债券发行工作。本次债券发行是自2007年中国人民银行宣布允许内地金融机构赴港发行人民币债券以来，农业银行首次以境内主体在境外债券市场进行的直接债务融资，是农业银行继2010年实现A+H上市后，在境外资本运作的又一开创性举措。
本次香港人民币普通金融债券全部面向机构投资者发售，期限3年期，债券初始参考定价区间为3.2%-3.3%，该定价区间下投资者认购踊跃，还吸引了境外主权基金以及欧洲机构投资者的参与，发行票面利率定于区间下限3.2%。
本次人民币债的成功发行为未来农行在离岸市场进行直接债务融资打下了坚实的基础，将为农行开拓出一条海外资本运作的新渠道。从长远看，在资本监管愈发严格的背景下，多样化的资本运作渠道将进一步增强农行的核心竞争力和发展潜力，从而为股东、为债券投资者、为社会创造更大的价值。