農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，於2012年10月25日成功協助中國廣東核電集團有限公司（以下簡稱“中廣核”）完成三年期15億元境外人民幣債券發行項目。該筆人民幣債券是經國家發改委批准並由中廣核直接赴香港發行，是今年香港債券市場繼寶鋼集團發行人民幣債券之後又一大型債券項目。
農銀國際為中廣核成功引入了包括中國信託商業銀行（臺灣）在內的基石投資者，為債券的成功發行奠定了堅實的基礎，受到了發行人的好評。
中廣核項目市場反應熱烈，吸引了來自85個高品質帳戶、總計72億元人民幣的訂單，獲接近4倍超額認購。該筆三年期債券最終定價為3.75%，相對于在內地發行債券而言，成本優勢明顯。
