农银国际担任联席账簿管理人和联席主承销商，于2012年10月25日成功协助中国广东核电集团有限公司（以下简称“中广核”）完成三年期15亿元境外人民币债券发行项目。该笔人民币债券是经国家发改委批准并由中广核直接赴香港发行，是今年香港债券市场继宝钢集团发行人民币债券之后又一大型债券项目。
农银国际为中广核成功引入了包括中国信托商业银行（台湾）在内的基石投资者，为债券的成功发行奠定了坚实的基础，受到了发行人的好评。
中广核项目市场反应热烈，吸引了来自85个高质量账户、总计72亿元人民币的订单，获接近4倍超额认购。该笔三年期债券最终定价为3.75%，相对于在内地发行债券而言，成本优势明显。