農銀國際榮膺《財資》最佳IPO及股權交易獎
2012-03-14
近日,在香港《財資》(The Asset)雜誌舉辦的2011年AAA獎項評選中,農銀國際榮獲“2011年最佳IPO及股權交易獎”。《財資》雜誌是亞洲最具影響力的金融財經類雜誌之一,其每年舉辦的AAA獎項評選在亞洲享有較高知名度和權威性。

以下是2011年以來農銀國際成功運作的部分專案:

農銀國際協助西王特鋼在香港聯交所成功掛牌上市
農銀國際擔任聯席帳簿管理人和主承銷商,成功協助西王特鋼(股票代碼:1266.HK)於2012年2月23日在香港掛牌上市。專案募集資金13億港元,是香港今年前兩個月集資金額最大的一個專案。
作為10年來首家登陸香港聯交所的內地鋼鐵企業,西王特鋼為山東省以電弧爐為基礎的集成鋼鐵製造商,產品主要包括用於建築、基建等用途的普通鋼材,以及用於無縫鋼管、軸承和齒輪生產的特種鋼材,其中重點發展特種鋼材。

農銀國際協助北京京能清潔能源在香港聯交所成功掛牌上市
農銀國際擔任聯席帳簿管理人和主承銷商,成功協助北京京能清潔能源(股票代碼:0579.HK)於2011年12月22日在香港正式掛牌上市。項目募集資金約19億港元。
京能清潔能源是北京地區最大的燃氣發電供應商和風電運營商,並擁有多元化的清潔能源業務組合,涵蓋燃氣發電及供熱、風電、中小型水力發電及其他清潔能源業務。

農銀國際協助首家國內券商H股上市
首家國內券商龍頭——中信證券(股票代碼:6030.HK)於2011年10月6日在港交所成功以H股形式上市。農銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人承擔了該次上市發行的工作。
已在上海A股上市的中信證券是中信集團的一部分,中信集團是中國內地背景最深厚的金融集團之一。中信證券旗下的投資銀行部2010年的承銷額在中國市場上排名第一,而資產管理部按共同基金資產管理規模計算,從2008年至2010年在國內均排第一位。作為首家赴港上市的中資券商,成為國內首只”A+H”券商股。農銀國際與中信證券建立了戰略合作夥伴關係,並與其他投行一同向其提供了承銷等金融服務,協助中信證券成功進入國際資本市場。
中信證券此次上市共發售9.953億股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,按每股13.30港元招股價計算,中信證券此次H股集資額約為132億港元,是2011年下半年香港市場首只集資額超過100億港元的新股。

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農銀國際 市場快訊 研究報告