近日,在香港《财资》(The Asset)杂志举办的2011年AAA奖项评选中,农银国际荣获“2011年最佳IPO及股权交易奖”。《财资》杂志是亚洲最具影响力的金融财经类杂志之一,其每年举办的AAA奖项评选在亚洲享有较高知名度和权威性。
以下是2011年以来农银国际成功运作的部分项目:
农银国际协助西王特钢在香港联交所成功挂牌上市
农银国际担任联席账簿管理人和主承销商,成功协助西王特钢(股票代码:1266.HK)于2012年2月23日在香港挂牌上市。项目募集资金13亿港元,是香港今年前两个月集资金额最大的一个项目。
作为10年来首家登陆香港联交所的内地钢铁企业,西王特钢为山东省以电弧炉为基础的集成钢铁制造商,产品主要包括用于建筑、基建等用途的普通钢材,以及用于无缝钢管、轴承和齿轮生产的特种钢材,其中重点发展特种钢材。
农银国际协助北京京能清洁能源在香港联交所成功挂牌上市
农银国际担任联席账簿管理人和主承销商,成功协助北京京能清洁能源(股票代码:0579.HK)于2011年12月22日在香港正式挂牌上市。项目募集资金约19亿港元。
京能清洁能源是北京地区最大的燃气发电供应商和风电运营商,并拥有多元化的清洁能源业务组合,涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水力发电及其他清洁能源业务。
农银国际协助首家国内券商H股上市
首家国内券商龙头——中信证券(股票代码:6030.HK)于2011年10月6日在港交所成功以H股形式上市。农银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人承担了该次上市发行的工作。
已在上海A股上市的中信证券是中信集团的一部分,中信集团是中国内地背景最深厚的金融集团之一。中信证券旗下的投资银行部2010年的承销额在中国市场上排名第一,而资产管理部按共同基金资产管理规模计算,从2008年至2010年在国内均排第一位。作为首家赴港上市的中资券商,成为国内首只”A+H”券商股。农银国际与中信证券建立了战略合作伙伴关系,并与其他投行一同向其提供了承销等金融服务,协助中信证券成功进入国际资本市场。
中信证券此次上市共发售9.953亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,按每股13.30港元招股价计算,中信证券此次H股集资额约为132亿港元,是2011年下半年香港市场首只集资额超过100亿港元的新股。