2025年1月7日至8日,農銀國際作為聯席主承銷商協助香港機場管理局成功發行總規模70億美元等值境外高級債券,為歷來香港地區發行規模最大的公募債券。
本次發行的多幣種債券包括:人民幣債發行年期分別為10年和30年,發行規模為20億人民幣和12億人民幣,發行利率為2.850%和3.400%;港元債發行年期分別為3年、5年、10年和30年,發行規模為105億港元、45億港元、21億港元和14億港元,發行利率為4.050% 、4.100% 、4.250%和4.500%;美元債發行年期分別為3.5年、5.5年和10年,發行規模為13億美元、18.5億美元和10億美元,發行利率為4.792%、4.970%和5.249%。
香港機管局本次發行成功吸引銀行、證券、資管、基金、主權財富基金、私人銀行和企業等投資者的支援,各幣種發行訂單認購額峰值總計超過256億美元,超額認購倍數達3.7倍。其中,合計185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公募債券;30年期港元債券為全球有史以來所發行年期最長的港元公募債券。
香港機管局於1995 年成立,是香港特別行政區政府全資擁有的法定機構,負責營運及發展香港國際機場,受香港法例第483章《機場管理局條例》規管。香港國際機場是全球最繁忙的機場之一。