农银国际协助香港机场管理局成功发行总规模70亿美元等值境外债券
2025-01-09

2025年1月7日至8日,农银国际作为联席主承销商协助香港机场管理局成功发行总规模70亿美元等值境外高级债券,为历来香港地区发行规模最大的公募债券。


本次发行的多币种债券包括:人民币债发行年期分别为10年和30年,发行规模为20亿人民币和12亿人民币,发行利率为2.850%和3.400%;港元债发行年期分别为3年、5年、10年和30年,发行规模为105亿港元、45亿港元、21亿港元和14亿港元,发行利率为4.050% 、4.100% 、4.250%和4.500%;美元债发行年期分别为3.5年、5.5年和10年,发行规模为13亿美元、18.5亿美元和10亿美元,发行利率为4.792%、4.970%和5.249%。  


香港机管局本次发行成功吸引银行、证券、资管、基金、主权财富基金、私人银行和企业等投资者的支持,各币种发行订单认购额峰值总计超过256亿美元,超额认购倍数达3.7倍。其中,合计185亿的港元债券发行为历来最大规模的港元公募债券;30年期港元债券为全球有史以来所发行年期最长的港元公募债券。  


香港机管局于1995 年成立,是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构,负责营运及发展香港国际机场,受香港法例第483章《机场管理局条例》规管。香港国际机场是全球最繁忙的机场之一。

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