2025年1月9日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助安徽海螺材料科技股份有限公司(港股代碼:2560.HK)在香港交易所主機板成功上市。海螺材料科技此次發行價為3港元/H股,募集資金約4.35億港元(綠鞋前)。
海螺材料科技由《財富》中國500強企業海螺集團於2018年設立,是水泥及混凝土行業節能增效及具有全產業能力的骨幹企業,公司負責生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料。2023年,公司水泥外加劑銷量及收入在中國排名第一,市場份額分別約為28.3%及32.3%。
本次發行共引入6家基石投資人,分別為國軒高科(2074.SZ)、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、SCGC資本、廣東縱行及深圳高燈,合共認購3.02億人民幣,占基礎發行規模約69.98%(綠鞋前)。