2025年1月9日,农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助安徽海螺材料科技股份有限公司(港股代码:2560.HK)在香港交易所主板成功上市。海螺材料科技此次发行价为3港元/H股,募集资金约4.35亿港元(绿鞋前)。
海螺材料科技由《财富》中国500强企业海螺集团于2018年设立,是水泥及混凝土行业节能增效及具有全产业能力的骨干企业,公司负责生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料。2023年,公司水泥外加剂销量及收入在中国排名第一,市场份额分别约为28.3%及32.3%。
本次发行共引入6家基石投资人,分别为国轩高科(2074.SZ)、安徽盛昌、芜湖阿泰克、SCGC资本、广东纵行及深圳高灯,合共认购3.02亿人民币,占基础发行规模约69.98%(绿鞋前)。