農銀國際助力西銳飛機成功登陸港股
2024-07-12

2024年7月12日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助西銳飛機有限公司(“西銳飛機”,港股代碼:2507.HK)在香港交易所主機板成功上市。西銳飛機此次全球發售占總股本的15.0%,發行定價27.50港元/股,募集資金約15.1億港元(綠鞋前)。


西銳飛機IPO專案得到農業銀行總行大客戶部的大力支持,是行司聯動的又一碩果。作為聯席帳簿管理人和牽頭經辦人,農銀國際在專案中貢獻了重要的錨定訂單,助力發行人順利完成本次發行。此外,本次發行成功吸引了包括國調基金二期、太倉高科、常熟東南、無錫建發新投、無錫金投在內的多家基石投資者,總認購金額約8.51億港元,占基礎發行的約56.4%。其中,國調基金二期單獨認購了1.56億港元。


根據弗若斯特沙利文的資料,西銳飛機是全球私人航空市場中最大的私人飛機製造商,公司設計、開發、製造及銷售私人航空業公認的優質飛機,在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。


作為私人航空業的先驅者及全球市場領導者,西銳飛機的兩條飛機產品線(SR2X系列、願景噴氣機)均已成功確立自駕飛機的行業標準,目前已在60多個國家獲得認證及驗證。除飛機銷售之外,公司還提供售後零件銷售、保修、培訓等其他輔助產品和服務。按2023年已交付量計,西銳飛機於全球私人航空市場的市場份額為32%。

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