农银国际助力西锐飞机成功登陆港股
2024-07-12

2024年7月12日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助西锐飞机有限公司(“西锐飞机”,港股代码:2507.HK)在香港交易所主板成功上市。西锐飞机此次全球发售占总股本的15.0%,发行定价27.50港元/股,募集资金约15.1亿港元(绿鞋前)。


西锐飞机IPO项目得到农业银行总行大客户部的大力支持,是行司联动的又一硕果。作为联席账簿管理人和牵头经办人,农银国际在项目中贡献了重要的锚定订单,助力发行人顺利完成本次发行。此外,本次发行成功吸引了包括国调基金二期、太仓高科、常熟东南、无锡建发新投、无锡金投在内的多家基石投资者,总认购金额约8.51亿港元,占基础发行的约56.4%。其中,国调基金二期单独认购了1.56亿港元。


根据弗若斯特沙利文的资料,西锐飞机是全球私人航空市场中最大的私人飞机制造商,公司设计、开发、制造及销售私人航空业公认的优质飞机,在安全、技术、连接、性能及舒适度方面均有所创新。


作为私人航空业的先驱者及全球市场领导者,西锐飞机的两条飞机产品线(SR2X系列、愿景喷气机)均已成功确立自驾飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。除飞机销售之外,公司还提供售后零件销售、保修、培训等其他辅助产品和服务。按2023年已交付量计,西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。

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