2024年7月10日，農銀國際作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助Chenqi Technology Limited（“如祺出行”，港股代碼：9680.HK）在香港交易所主機板成功上市。如祺出行此次全球發售占總股本的14.7%，發行定價35.0港元/股，募集資金約1.34億美元。

如祺出行此次IPO發行共引入4名基石投資者，總認購金額約為8.1億港元，按發行定價35.0港元計算，占基礎發行約77.1%，其中廣汽集團認購3.7億港元，小馬智行認購 5311萬港元，滴滴出行認購2.32億港元，文遠知行認購1.55億港元。

如祺出行為農銀國際保薦承銷的第三單互聯網出行服務企業上市專案，同時是港股上市的第二家網約車企業。本次發行也是農銀國際今年以來作為保薦人完成的第二單IPO，奠定農銀國際作為農業銀行海外投行旗艦的領先優勢。

農銀國際作為專業的海外資本市場仲介人，在早期即陪伴企業成長，為如祺出行B輪融資引入最大的一筆投資。上市啟動後，農銀國際深刻把握監管機構關注點，前瞻性地解析多個關鍵問題，統籌定制切實可行的解決方案，迅速回應發行人、股東、投資者不同維度需求，為項目通過監管審批奠定了堅實基礎，為促成投資方案落地提供了有力保障，為順利發行保駕護航。

如祺出行是中國第八大的出行服務供應商，業務包括技術服務、車隊銷售及維修，由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。如祺出行通過連接汽車製造商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商，持續推動自動駕駛技術的商業化。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的交易額計，公司的出行服務在大灣區排名第二。截至 2023年12月31日，如祺出行在大灣區的用戶滲透率超過45%。