2024年7月10日，农银国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助Chenqi Technology Limited（“如祺出行”，港股代码：9680.HK）在香港交易所主板成功上市。如祺出行此次全球发售占总股本的14.7%，发行定价35.0港元/股，募集资金约1.34亿美元。

如祺出行此次IPO发行共引入4名基石投资者，总认购金额约为8.1亿港元，按发行定价35.0港元计算，占基础发行约77.1%，其中广汽集团认购3.7亿港元，小马智行认购 5311万港元，滴滴出行认购2.32亿港元，文远知行认购1.55亿港元。

如祺出行为农银国际保荐承销的第三单互联网出行服务企业上市项目，同时是港股上市的第二家网约车企业。本次发行也是农银国际今年以来作为保荐人完成的第二单IPO，奠定农银国际作为农业银行海外投行旗舰的领先优势。

农银国际作为专业的海外资本市场中介人，在早期即陪伴企业成长，为如祺出行B轮融资引入最大的一笔投资。上市启动后，农银国际深刻把握监管机构关注点，前瞻性地解析多个关键问题，统筹定制切实可行的解决方案，迅速响应发行人、股东、投资者不同维度需求，为项目通过监管审批奠定了坚实基础，为促成投资方案落地提供了有力保障，为顺利发行保驾护航。

如祺出行是中国第八大的出行服务供应商，业务包括技术服务、车队销售及维修，由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入一家自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。如祺出行通过连接汽车制造商、互联网公司和自动驾驶解决方案供货商，持续推动自动驾驶技术的商业化。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的交易额计，公司的出行服务在大湾区排名第二。截至 2023年12月31日，如祺出行在大湾区的用户渗透率超过45%。