2024年5月23日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中信建投證券股份有限公司成功發行3年期5億美元高級無抵押浮息境外債券。本次發行初始價格指引設為SOFR +115基點區間，最終定價指引收窄至SOFR + 67基點，發行票息為SOFR+67基點。

本次發行吸引了眾多境內外多樣化的投資人參與，帳簿認購規模峰值27億美元，實現逾5倍訂單覆蓋，創中資非銀金融機構SOFR浮息美元債券歷史最低利率。

中信建投證券股份有限公司成立於2005年11月2日，是經中國證監會批准設立的全國性大型綜合證券公司。公司註冊於北京，註冊資本77.57億元，公司在全國30個省、自治區和直轄市設有300餘家證券分支機搆，並設有5家全資子公司。2016年12月和2018年6月公司分別在香港聯交所（股票代碼6066.HK）和上海證券交易所（股票代碼601066.SH）上市。