2024年5月23日，农银国际作为联席全球协调人协助中信建投证券股份有限公司成功发行3年期5亿美元高级无抵押浮息境外债券。本次发行初始价格指引设为SOFR +115基点区间，最终定价指引收窄至SOFR + 67基点，发行票息为SOFR+67基点。
本次发行吸引了众多境内外多样化的投资人参与，账簿认购规模峰值27亿美元，实现逾5倍订单覆盖，创中资非银金融机构SOFR浮息美元债券历史最低利率。
中信建投证券股份有限公司成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，公司在全国30个省、自治区和直辖市设有300余家证券分支机构，并设有5家全资子公司。2016年12月和2018年6月公司分别在香港联交所（股票代码6066.HK）和上海证券交易所（股票代码601066.SH）上市。
