農銀國際助力極兔速遞成功登陸港股
2023-10-27

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2023年10月27日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助極兔速遞環球有限公司(1519.HK)在香港交易所主板成功上市。極兔速遞此次全球發售占總股本的3.7%(綠鞋前),發行定價12.00港元/股,募集資金約5.0億美元(綠鞋前)。本次發行是今年以來香港市場TMT板塊最大IPO項目,獲得市場廣泛支持。


極兔速遞是一家全球物流服務運營商,其速遞業務在2015年始於印度尼西亞,幾年之內擴展到東南亞其他國家,包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。目前,極兔速遞的快遞服務跨越13個國家,包括全球範圍內規模最大及發展最快的新興快遞市場,且不斷擴展至拉丁美洲及中東。根據弗若斯特沙利文的資料,按包裹量計,2022年極兔速遞為東南亞排名第一的快遞運營商,市場份額為22.5%,2020年進軍中國後,其市場份額達到10.9%。


極兔速遞本次IPO基石投資者認購總金額為2.0億美元,占發售股份的約39.9%(綠鞋前)。基石投資者包括Aspex Management、博裕、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐、淡馬錫、騰訊、高瓴。 


極兔速遞計劃將本次集資所得約30%用於拓寬物流網絡,升級基礎設施及強化公司在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量;約30%用於開拓新市場及擴大公司的服務範圍;約30%用於研發及技術創新;剩余約10%用作一般企業目的及運營資金需求。

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