农银国际助力极兔速递成功登陆港股
2023-10-27

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2023年10月27日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助极兔速递环球有限公司(1519.HK)在香港交易所主板成功上市。极兔速递此次全球发售占总股本的3.7%(绿鞋前),发行定价12.00港元/股,募集资金约5.0亿美元(绿鞋前)。本次发行是今年以来香港市场TMT板块最大IPO项目,获得市场广泛支持。


极兔速递是一家全球物流服务运营商,其速递业务在2015年始于印度尼西亚,几年之内扩展到东南亚其他国家,包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。目前,极兔速递的快递服务跨越13个国家,包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场,且不断扩展至拉丁美洲及中东。根据弗若斯特沙利文的资料,按包裹量计,2022年极兔速递为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%,2020年进军中国后,其市场份额达到10.9%。


极兔速递本次IPO基石投资者认购总金额为2.0亿美元,占发售股份的约39.9%(绿鞋前)。基石投资者包括Aspex Management、博裕、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰、淡马锡、腾讯、高瓴。


极兔速递计划将本次集资所得约30%用于拓宽物流网络,升级基础设施及强化公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量;约30%用于开拓新市场及扩大公司的服务范围;约30%用于研发及技术创新;剩余约10%用作一般企业目的及运营资金需求。

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