農銀國際協助中國工商銀行多家海外分行成功發行多幣種“一帶一路”主題綠色債券
2023-10-26

2023年10月18日,農銀國際作為聯席賬簿管理人分別協助中國工商銀行香港分行成功發行3年期5億美元固息利率債券、新加坡分行成功發行3年期10億美元浮息債券、盧森堡分行成功發行3年期3億歐元固定利率債券以及迪拜分行成功發行2年期16億人民幣固定利率債券。本次美元固息、美元浮息、歐元固息以及人民幣固息債券發行初始價格指引設立為T+90基點區間、SOFR+105基點區間、MS+80基點區間和3.550%區間,最終定價指引分別大幅收窄45基點、45基點、20基點和35基點至T+45基點、SOFR+60基點、MS+60基點和3.200%。


此次發行,農銀國際是農行系唯一同時參與工行四家海外分行境外債券定價的承銷商,並在工銀香港分行的發行中兼任全球協調人;工銀新加坡分行的發行為工行歷史規模最大浮息美元債,創2023年中資商業銀行單支債券最大規模紀錄。

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農銀國際 市場快訊 研究報告