农银国际协助中国工商银行多家海外分行成功发行多币种“一带一路”主题绿色债券
2023-10-26

2023年10月18日,农银国际作为联席账簿管理人分别协助中国工商银行香港分行成功发行3年期5亿美元固息利率债券、新加坡分行成功发行3年期10亿美元浮息债券、卢森堡分行成功发行3年期3亿欧元固定利率债券以及迪拜分行成功发行2年期16亿人民币固定利率债券。本次美元固息、美元浮息、欧元固息以及人民币固息债券发行初始价格指引设立为T+90基点区间、SOFR+105基点区间、MS+80基点区间和3.550%区间,最终定价指引分别大幅收窄45基点、45基点、20基点和35基点至T+45基点、SOFR+60基点、MS+60基点和3.200%。

此次发行,农银国际是农行系唯一同时参与工行四家海外分行境外债券定价的承销商,并在工银香港分行的发行中兼任全球协调人;工银新加坡分行的发行为工行历史规模最大浮息美元债,创2023年中资商业银行单支债券最大规模纪录。

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