2023年10月6日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助深圳市天圖投資管理股份有限公司(「天圖投資」,港股代碼:1973.HK)在香港交易所主板成功上市。天圖投資此次全球發售占總股本的25.0%(綠鞋前),發行定價6.50港元/H股,募集資金約1.4億美元(綠鞋前)。
天圖投資是一家致力於推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。公司為機構投資者及高凈值人士管理資本,並通過在管基金及直接使用自有資金進行投資。根據灼識咨詢的資料,自2020年至2022年,天圖投資於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三,僅次於騰訊投資及紅杉中國,同期,在所有專註於消費的私募股權企業中排名第一。
天圖投資本次IPO基石投資者認購總金額為6,190萬美元,占發售比例的約43.0%(綠鞋前)。福田引導基金、青島海明、青島海諾、青島金融分別認購3,090萬美元、910萬美元、940萬美元、1,250萬美元。其中,青島海明、青島海諾及青島金融均由青島市人民政府最終控製。
天圖投資計劃將本次集資所得約65.0%用於進一步拓展公司的私募股權基金管理業務;約25.0%用於進一步發展及加強公司的直接投資業務;剩余約10.0%將用於一般公司用途。