2023年10月6日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助深圳市天图投资管理股份有限公司(“天图投资”,港股代码:1973.HK)在香港交易所主板成功上市。天图投资此次全球发售占总股本的25.0%(绿鞋前),发行定价6.50港元/H股,募集资金约1.4亿美元(绿鞋前)。
天图投资是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本,并通过在管基金及直接使用自有资金进行投资。根据灼识咨询的资料,自2020年至2022年,天图投资于中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三,仅次于腾讯投资及红杉中国,同期,在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。
天图投资本次IPO基石投资者认购总金额为6,190万美元,占发售比例的约43.0%(绿鞋前)。福田引导基金、青岛海明、青岛海诺、青岛金融分别认购3,090万美元、910万美元、940万美元、1,250万美元。其中,青岛海明、青岛海诺及青岛金融均由青岛市人民政府最终控制。
天图投资计划将本次集资所得约65.0%用于进一步拓展公司的私募股权基金管理业务;约25.0%用于进一步发展及加强公司的直接投资业务;剩余约10.0%将用于一般公司用途。