農銀國際助力巨星傳奇成功登陸港股
2023-07-14

2023年7月13日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助巨星傳奇集團有限公司(6683.HK)在香港交易所主機板成功掛牌上市。巨星傳奇此次全球發售占總股本的15.8%,發行定價4.25港元/股,募集資金約5.38億港元(綠鞋前),香港公開發售部分獲得約13倍認購。


巨星傳奇的業務主要由新零售及IP創造營運兩部分組成,各分部均可成為其自身的收入來源。而巨星傳奇的IP創造及營運分部亦可產生協同效應,作為公司的行銷工具之一來推廣新零售產品。就新零售業務而言,巨星傳奇專注于低碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售。巨星傳奇的IP創造及營運業務主要包括IP內容創作及管理業務及IP許可及銷售相關產品。


根據招股書規劃,本輪募集資金將有超30%用於增加公司在MCN上的品牌知名度並推動產品銷售(投入產品直播帶貨),約28%用於創作明星IP並運營相關內容(包括二次元形象推廣、明星綜藝和演出策劃等),還有約24%將用於投入公司主營零售產品的研發運營。

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