农银国际助力巨星传奇成功登陆港股
2023-07-14

2023年7月13日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助巨星传奇集团有限公司(6683.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市。巨星传奇此次全球发售占总股本的15.8%,发行定价4.25港元/股,募集资金约5.38亿港元(绿鞋前),香港公开发售部分获得约13倍认购。


巨星传奇的业务主要由新零售及IP创造营运两部分组成,各分部均可成为其自身的收入来源。而巨星传奇的IP创造及营运分部亦可产生协同效应,作为公司的营销工具之一来推广新零售产品。就新零售业务而言,巨星传奇专注于低碳水化合物健康管理产品以及护肤品的开发及销售。巨星传奇的IP创造及营运业务主要包括IP内容创作及管理业务及IP许可及销售相关产品。


根据招股书规划,本轮募集资金将有超30%用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售(投入产品直播带货),约28%用于创作明星IP并运营相关内容(包括二次元形象推广、明星综艺和演出策划等),还有约24%将用于投入公司主营零售产品的研发运营。

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