2023年7月12日,農銀國際作為牽頭全球協調人,協助無錫市太湖新城資產經營管理有限公司(“太湖新城資產”)成功發行3年期12.5億元人民幣高級無抵押綠色債券。發行初始價格指引為4.10%區間,最終定價大幅下降50個基點至3.60%。
本次發行為江蘇省首筆地方國企點心債。作為牽頭全球協調人,我司積極提供專業高效的服務,助力企業圓滿完成首次境外資本市場亮相。本次發行受到市場投資者高度關注,定價當天峰值訂單超50億元人民幣、逾4倍認購。