2023年7月12日,农银国际作为牵头全球协调人,协助无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(“太湖新城资产”)成功发行3年期12.5亿元人民币高级无抵押绿色债券。发行初始价格指引为4.10%区间,最终定价大幅下降50个基点至3.60%。
本次发行为江苏省首笔地方国企点心债。作为牵头全球协调人,我司积极提供专业高效的服务,助力企业圆满完成首次境外资本市场亮相。本次发行受到市场投资者高度关注,定价当天峰值订单超50亿元人民币、逾4倍认购。