2023年5月25日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助宏信建設發展有限公司(“宏信建發”,港股代碼:9930.HK)在香港交易所主機板成功上市。宏信建發此次全球發售占總股本的11.41%,發行定價4.52港元/股,募集資金約16.48億港元。本次發行備受機構投資者關注,國際配售超額認購1.47倍。
宏信建發是中國領先設備運營服務提供者之一,具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告,以2022年收入計,公司是中國最大的設備運營服務提供者。憑藉公司的設備運營服務能力,公司提供覆蓋專案全週期的多功能、多方位服務。
公司的主要品牌包括巨集信建發、巨集信設備及巨集金設備。公司獲得的眾多獎項亦反映了公司領先的市場地位及品牌知名度。此外,公司是高空作業平臺、新型支護系統及新型模架系統設備運營服務市場的領導者之一。
根據招股書,公司擬將全球發售淨所得款項的約4.0%將用於戰略性擴大公司的服務網點網路以提升公司的服務能力;約67.0%將用於優化設備組合;約11.0%將用於增強公司的一站式解決方案能力;約8.0%將用於通過數位化升級提升公司的經營效率;約10.0%將用作公司的運營資金及一般公司用途。