2023年5月25日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助宏信建设发展有限公司(“宏信建发”,港股代码:9930.HK)在香港交易所主板成功上市。宏信建发此次全球发售占总股本的11.41%,发行定价4.52港元/股,募集资金约16.48亿港元。本次发行备受机构投资者关注,国际配售超额认购1.47倍。
宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一,具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告,以2022年收入计,公司是中国最大的设备运营服务提供商。凭借公司的设备运营服务能力,公司提供覆盖项目全周期的多功能、多方位服务。
公司的主要品牌包括宏信建发、宏信设备及宏金设备。公司获得的众多奖项亦反映了公司领先的市场地位及品牌知名度。此外,公司是高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统设备运营服务市场的领导者之一。
根据招股书,公司拟将全球发售净所得款项的约4.0%将用于战略性扩大公司的服务网点网络以提升公司的服务能力;约67.0%将用于优化设备组合;约11.0%将用于增强公司的一站式解决方案能力;约8.0%将用于通过数字化升级提升公司的经营效率;约10.0%将用作公司的运营资金及一般公司用途。