農銀國際協助廣州開發區控股集團成功發行3年期2億美元等值人民幣自貿區債券
2023-04-04

2023年3月31日,農銀國際作為聯席帳簿管理人協助廣州開發區控股集團有限公司成功發行 3年期2億美元等值人民幣自貿區債券。


自2019年首次亮相境外債券資本市場起,我司已連續多次助力廣州開發區控股完成離岸債券發行。本次自貿區債券不僅是廣東省內首單于澳門、新加坡兩地掛牌上市的綠色自貿區債券,亦創下今年來全國區屬國企自貿區債券發行利率最低發行記錄,並創廣東省自貿區債券發行歷史最低利率。發行人憑藉其自身良好信用,吸引了海內外眾多投資者關注,獲得來自境內外多家投資者的訂單,最終債券定價較初始價格指引大幅收窄,實現量價雙豐收。農銀國際在專案中密切配合公司發行時間安排,最終協助本次發行圓滿成功。

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