农银国际协助广州开发区控股集团成功发行3年期2亿美元等值人民币自贸区债券
2023-04-04

2023年3月31日,农银国际作为联席账簿管理人协助广州开发区控股集团有限公司成功发行 3年期2亿美元等值人民币自贸区债券。


自2019年首次亮相境外债券资本市场起,我司已连续多次助力广州开发区控股完成离岸债券发行。本次自贸区债券不仅是广东省内首单于澳门、新加坡两地挂牌上市的绿色自贸区债券,亦创下今年来全国区属国企自贸区债券发行利率最低发行记录,并创广东省自贸区债券发行历史最低利率。发行人凭借其自身良好信用,吸引了海内外众多投资者关注,获得来自境内外多家投资者的订单,最终债券定价较初始价格指引大幅收窄,实现量价双丰收。农银国际在项目中密切配合公司发行时间安排,最终协助本次发行圆满成功。

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