農銀國際協助中銀港分成功發行2年期10億元人民幣可持續發展境外債券
2023-03-21

2023年3月20日,農銀國際作為聯席全球協調人協助中國銀行股份有限公司香港分行成功定價2年期10億元人民幣可持續發展境外債券。本次發行初始價格指引為3.4%基點範圍,最終定價大幅下降47個基點至2.93%。


作為中國全球化和綜合化程度最高的銀行,中國銀行充分展現了其較為卓越的全球影響力和聲譽,在隔夜銀行資本債券市場下跌的情況下,本次發行成功獲得大量市場投資人的青睞,吸引了歐洲、東南亞、港澳臺地區等多元化的投資者踴躍下單,包括主權、基金、銀行和私銀等高品質投資者,帳簿峰值達31億人民幣,實現近4倍超額認購。該筆債券的募集資金將用於資助位於海南省自由貿易港內符合《中國銀行可持續發展框架》的項目。

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農銀國際 市場快訊 研究報告