农银国际协助中银港分成功发行2年期10亿元人民币可持续发展境外债券
2023-03-21

2023年3月20日,农银国际作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司香港分行成功定价2年期10亿元人民币可持续发展境外债券。本次发行初始价格指引为3.4%基点范围,最终定价大幅下降47个基点至2.93%。


作为中国全球化和综合化程度最高的银行,中国银行充分展现了其较为卓越的全球影响力和声誉,在隔夜银行资本债券市场下跌的情况下,本次发行成功获得大量市场投资人的青睐,吸引了欧洲、东南亚、港澳台地区等多元化的投资者踊跃下单,包括主权、基金、银行和私银等高质量投资者,账簿峰值达31亿人民币,实现近4倍超额认购。该笔债券的募集资金将用于资助位于海南省自由贸易港内符合《中国银行可持续发展框架》的项目。

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