2023年3月15日,農銀國際作為聯席帳簿管理人協助方大炭素新材料科技股份有限公司(600516.SH、FDCB.SW)成功發行全球存托憑證(GDR)並在瑞士證券交易所掛牌上市。本次發行共計約2,200萬份GDR,發行價格為每份GDR 8.63美元,募資1.9億美元。
作為中國炭素行業首家在瑞交所成功發行全球存托憑證(GDR)並上市的企業、中國西部地區首家A+G上市公司,方大炭素本次發行的投資者結構豐富多元,境內外長線、戰略投資者訂單占比超70%,累計吸引近40家投資者參與,反映出全球資本對中國企業方大炭素的認可。本次募資所得將主要用於提升公司炭磚產品的產能及研發石墨烯等炭素新材料,延伸炭素產業鏈條及用於補充公司流動資金和其他一般企業用途。
方大炭素主要從事炭素製品的研發、生產和銷售,現已成為全球產能規模最大的炭素聯合生產企業、全球前列的炭素材料生產企業,是中國石墨電極龍頭企業。集團依靠技術創新和精細化管理打造核心競爭力,引領炭素行業發展,致力於打造世界炭素強企,在全球冶金、新能源等價值鏈中貢獻中國炭素智慧。根據灼識諮詢的資料,2021年度集團石墨電極產品的中國市場佔有率為15.3%,全球市場佔有率為9.7%,是中國第一大、世界第二大石墨電極供應商。
自2022年中歐通新規發佈以來,A股共有11家企業在瑞交所成功發行GDR,農銀國際參與承銷了其中4單,發行規模超過20億美元。憑藉扎實、豐富的專案執行經驗,農銀國際積極開展承銷推介,為公司引入高品質投資者群體,助力本次發行圓滿完成。隨著資本市場雙向開放,互聯互通存托憑證業務不斷擴圍,農銀國際將在集團的引領下,繼續發揮自身專業優勢,服務實體經濟海外融資,擴大全球市場份額,為中國企業的國際化戰略發展保駕護航。