2023年3月15日,农银国际作为联席账簿管理人协助方大炭素新材料科技股份有限公司(600516.SH、FDCB.SW)成功发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行共计约2,200万份GDR,发行价格为每份GDR 8.63美元,募资1.9亿美元。
作为中国炭素行业首家在瑞交所成功发行全球存托凭证(GDR)并上市的企业、中国西部地区首家A+G上市公司,方大炭素本次发行的投资者结构丰富多元,境内外长线、战略投资者订单占比超70%,累计吸引近40家投资者参与,反映出全球资本对中国企业方大炭素的认可。本次募资所得将主要用于提升公司炭砖产品的产能及研发石墨烯等炭素新材料,延伸炭素产业链条及用于补充公司流动资金和其他一般企业用途。
方大炭素主要从事炭素制品的研发、生产和销售,现已成为全球产能规模最大的炭素联合生产企业、全球前列的炭素材料生产企业,是中国石墨电极龙头企业。集团依靠技术创新和精细化管理打造核心竞争力,引领炭素行业发展,致力于打造世界炭素强企,在全球冶金、新能源等价值链中贡献中国炭素智慧。根据灼识咨询的资料,2021年度集团石墨电极产品的中国市场占有率为15.3%,全球市场占有率为9.7%,是中国第一大、世界第二大石墨电极供货商。
自2022年中欧通新规发布以来,A股共有11家企业在瑞交所成功发行GDR,农银国际参与承销了其中4单,发行规模超过20亿美元。凭借扎实、丰富的项目执行经验,农银国际积极开展承销推介,为公司引入高质量投资者群体,助力本次发行圆满完成。随着资本市场双向开放,互联互通存托凭证业务不断扩围,农银国际将在集团的引领下,继续发挥自身专业优势,服务实体经济海外融资,扩大全球市场份额,为中国企业的国际化战略发展保驾护航。