2023年3月8日,農銀國際作為聯席帳簿管理人協助東亞銀行有限公司成功發行4NC3 5億美元非優先損失吸收票據,發行票息為6.75%。
本次發行是農銀國際第二次參與東亞銀行TLAC合格債務工具發行。東亞銀行為亞洲市場(除日本)唯一發行TLAC債務工具的銀行,農銀國際作為此次發行的簿記管理人,在發行過程中以貢獻高品質且扎實的訂單支援簿記建檔與圓滿定價,積極助推發行人在境外資本市場不斷實現創新與突破。此次發行訂單帳簿實現了超額認購,充分體現了境內、海外投資者的對TLAC非優先損失吸收票據創新產品的廣泛認可與支持。