农银国际协助东亚银行成功发行4NC3 5亿美元非优先损失吸收票据
2023-03-09

2023年3月8日,农银国际作为联席账簿管理人协助东亚银行有限公司成功发行4NC3 5亿美元非优先损失吸收票据,发行票息为6.75%。


本次发行是农银国际第二次参与东亚银行TLAC合格债务工具发行。东亚银行为亚洲市场(除日本)唯一发行TLAC债务工具的银行,农银国际作为此次发行的簿记管理人,在发行过程中以贡献高质量且扎实的订单支持簿记建档与圆满定价,积极助推发行人在境外资本市场不断实现创新与突破。此次发行订单账簿实现了超额认购,充分体现了境内、海外投资者的对TLAC非优先损失吸收票据创新产品的广泛认可与支持。

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