2023年2月23日，農銀國際作為聯席帳簿管理人協助中國光大銀行香港分行成功發行 3年期4億美元高級無抵押境外債券。 發行初始價格指引為T+105基點範圍，最終定價大幅收窄至T+57基點，發行票息4.994%。 

在本次交易中，我司為發行人提前鎖定多家外部投資者訂單，同時引入有力的內部基石訂單支援，對簿記建檔成功及最終獲得超額認購作出重要貢獻。本次發行吸引了全球多家知名投資機構踴躍參加，合計帳簿高峰值訂單量超過40億等值美元，實現約10倍覆蓋。最終發行收益率大幅降低，有效控制了公司融資成本，更好地體現了市場對公司優良的信用資質的認可與支持。