2023年2月23日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国光大银行香港分行成功发行 3年期4亿美元高级无抵押境外债券。 发行初始价格指引为T+105基点范围，最终定价大幅收窄至T+57基点，发行票息4.994%。 

在本次交易中，我司为发行人提前锁定多家外部投资者订单，同时引入有力的内部基石订单支持，对簿记建档成功及最终获得超额认购作出重要贡献。本次发行吸引了全球多家知名投资机构踊跃参加，合计账簿高峰值订单量超过40亿等值美元，实现约10倍覆盖。最终发行收益率大幅降低，有效控制了公司融资成本，更好地体现了市场对公司优良的信用资质的认可与支持。