2023年2月22日，農銀國際作為聯席帳簿管理人協助中國國際金融股份有限公司成功發行3年期12.5億美元高級無抵押境外債券。本次發行初始價格指引為T+160基點範圍，最終定價下降50個基點至T+110基點，發行票息5.493%。 

本次發行為中金公司2023年首筆中期票據發行。隨著春節後中資境外美元債市場逐步恢復活躍，作為中資券商推出的首筆境外債券交易，本次發行贏得基金、銀行、資產管理公司、私人銀行等眾多優質投資者的青睞。得益于多元化高品質投資者的強勁需求以及對市場訂單回饋的把控，提前鎖定了訂單增強簿記動能，助力中金公司圓滿完成發行。