2023年2月22日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国国际金融股份有限公司成功发行3年期12.5亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引为T+160基点范围，最终定价下降50个基点至T+110基点，发行票息5.493%。 

本次发行为中金公司2023年首笔中期票据发行。随着春节后中资境外美元债市场逐步恢复活跃，作为中资券商推出的首笔境外债券交易，本次发行赢得基金、银行、资产管理公司、私人银行等众多优质投资者的青睐。得益于多元化高质量投资者的强劲需求以及对市场订单反馈的把控，提前锁定了订单增强簿记动能，助力中金公司圆满完成发行。